廣東多地限電的背后竟是一場世界級的史詩博弈

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      近期多地電力供應緊張,甚至于拉閘限電,以至于我們做油壓機的廠家也不得不受到影響。
      出口海運一艙難定;一箱難求;中歐班列爆倉,港口、口岸出口貨物積壓。持續高溫天氣、經濟持續向好和企業生產訂單爆滿等因素,廣東省部分企業已開始實行錯峰用電。 從做六休一,到做四休三,再到做二休五,有序用電的力度是越來越嚴,而企業的難度也越來越大。
      化工、鐵礦石、動力煤等大宗商品普遍暴漲,原材料大宗商品幾乎是一致性的整體漲價行為。卻沒有帶動工業品價格的上漲,原材料價格暴漲和下游工業品價格下跌提價困難,意味著:整個制造業都在''賺了產能不賺錢''。忙碌著生產,利潤卻在縮水。可以看出外貿出口制造企業面臨著離奇的一幕:一邊是訂單瘋狂砸落,一邊是接了訂單卻賺不到錢。
      雖然原材料暴漲,但下游制造業成品(如油壓機)的價格,最終還是得取決于供需關系,而不是僅僅只取決于成本。其實現在歐美國家因為疫情肆虐,整體的消費需求是在大幅度下降的。之所以當前國內制造業產能和出口訂單爆表,是因為海外疫情擾亂了海外的制造業,這使得一些海外廠商不得不把訂單下到當前世界上唯一把疫情控制住的制造業大國。
當前的出口激增更像是衰弱的世界經濟的一次“回光返照”。出現上游原材料價格暴漲,但下游價格又提不動的反常情況。實際上,當前的原材料價格暴漲,本身就不是一次正常的市場化行為。由于我國最先把疫情控制住,再加上我們還是世界上最大的制造業國家。所以一些有遠見的國際大資本,是可以預見到我們將會出現出口訂單爆表的一幕。這種情況下,由于我們當前十年期國債利率跟美國十年期國債利率存在巨大的利差,再加上我們由于經濟復蘇比較快,這使得我們不得不開始持續收緊資金面,這實際上就進一步助推了我們和美國之間的利差,使得源源不斷的熱錢涌入我們的國債市場,進而進一步推動了人民幣大幅度升值。
        這個時候,國外大炒家聯合炒作大宗商品原材料價格,利用美聯儲無限量化寬松制造的史無前例寬松環境,就制造出這場十幾年來都罕見的原材料集體暴漲一幕。而這種情況下,一些海外制造業廠商,就更愿意把訂單轉移到我們國內,這等于是在趁機占我們便宜。而涌入國內的訂單越多,會造成外貿企業的結匯需求越來越強,也就是外貿企業要不斷把出口賺來的美元,轉回人民幣進行周轉。這會進一步助推人民幣升值。由此來看當前國際資本炒家,非常有可能已經借助本次疫情,來布局一次極其罕見的全產業鏈條炒作。顯而易見的是在這樣的炒作鏈條里,最大受益者不是我們自己,而是國際資本炒家。
        在我們油壓機廠家感受頗深的是因為這等于整個制造業產業鏈,都在給最上游原材料打工,而我們除了煤炭是基本自給自足之外,其他大部分原材料,我們還是需要大量進口。實際上一些資源出口國也不見得能多賺多少,大部分的錢還是被那些國際金融大鱷的資本炒家通過期貨市場給賺走了。需要防范以美國為首的國際大資本的聯合炒作,助推我們的資產泡沫化問題和原料上漲帶來的國內物價上漲。現在美國是千方百計來拉著我們跟美聯儲一起貨幣大放水,這樣一來,我們就會出現資產泡沫化的一幕,再加上當前原材料價格暴漲,就會出現比較劇烈的通貨膨脹。
        在我們資產泡沫化最嚴重的時候,資本炒家從做多中國,變成做空中國,試圖在我們身上重演日本90年代泡沫破裂的一幕。所以雖然現在面對人民幣大幅度升值的壓力,但我們也不得不頂住壓力,不能降息,反而還要繼續持續收緊資金面。
        這會是一場很難想象的史詩級的全面博弈,已經不單純只是金融戰,而是牽扯到整個制造業、包括匯率、大宗商品、金融股市的的全面經濟戰爭。布局之廣使我們很難察覺到這樣全面經濟戰爭的存在,這種潤物細無聲的方式,來悄然收割掉我們國家的大量財富。
        我們現在最需要警惕的就是這種詭異而反常現象背后的上半場布局做多我們和緊盯下半場收割的資金炒作行為,一定要嚴防死守不讓我們自己發生資產泡沫化現象,否則將出現不堪想象的嚴重的后果。我們需要格外加強危機意識,并且我們相比歐美國家來說,還處于貨幣正常化的狀態。
        面對國際資本炒家發動的這場危局, 我們并非沒有破解之法。只要我們謹慎防范,保持“自身健康”狀態,就會在這場史詩級的博弈中“熬死”對手,因為美國自己也快要撐不住了。現在中美之間的這場史詩級博弈,就看誰先撐不住,被對手引爆自己內部的系統性危機。美國自己內部的系統性危機已經被引發,后來隨著美聯儲無限量化寬松大放水,把這個系統性危機給延緩爆發,并且還吹出一個更大的歷史性經濟泡沫。我們只要保持住足夠的戰略定力,對手必然自己先撐不住。
        我們需要油壓機的客戶因當冷靜看待當前的訂單暴漲只是疫情帶來的臨時現象,而非可持續現象,面對全球經濟衰退的現實,絕不能因為當前疫情特殊需求,就不顧后果的大幅度擴大產能。如果當下是經濟衰退的“回光返照”或者因疫情結束恢復正常狀態,將會面臨更嚴重的產能過剩問題。從防范短時出口暴增的“虛火”角度來說,目前部分地方的限電措施,反而“恰好”可以看作是“踩踩剎車”,為當前詭異和過熱的制造業稍微降降溫。
        這場史詩級的博弈中,對各種惡意炒作行為進行嚴防死守和調控應對,防止金融市場和經濟出現較大的波動。這樣穩扎穩打,通過“熬”就能把美國給熬死。保持戰略定力和謹慎防范意識至關重要,只要美國先撐不住,我們就能笑到最后。歷史發展的進程不可阻擋,時間能呈現正確的戰略成果。


轉載自:詭異!多地電力緊張的背后或許是一場史詩級的博弈,作者:森寅火午

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